ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ Amir Fischer นักเรียนมัธยมปลายจาก Greenwich ผู้ที่ลงทุนในกลุ่มวัยรุ่น

เราเน้นคุยกันเรื่องจุดเริ่มต้นของผม และการตัดสินใจต่างๆ ที่หล่อหลอมให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ในปัจจุบัน

หัวข้อที่เราคุยกันมีดังนี้:

• การเติบโตในเมืองนีซ และสิ่งที่หล่อหลอมตัวผมในช่วงแรก
• การลาออกจาก McKinsey ในวัย 23 ปี เพื่อเปิดตัว Aucland ในฐานะคู่แข่งโดยตรงของ eBay ในฝรั่งเศส
• ช่วงที่เกือบจะล้มละลาย ต้องรูดบัตรเครดิตเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน และเหตุผลที่ผมไม่ยอมแพ้
• ทำไม Craig Newmark ถึงปฏิเสธไม่ให้ผมบริหารหรือซื้อ Craigslist และนั่นนำไปสู่การเริ่มต้น OLX ของผมได้อย่างไร
• ความพยายามในการซื้อโดเมน Alibaba จาก Jack Ma ที่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จัก จนสุดท้ายกลายเป็นนักลงทุนยุคแรกแทน
• วิธีคิดของผมในการมองหาธุรกิจ Marketplace ที่ยอดเยี่ยมในช่วง Seed Stage
• คำแนะนำที่ผมอยากบอกตัวเองในวัย 16 ปี

…และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสามารถฟังพอดแคสต์นี้ได้ทาง Spotify

บทถอดความ

[00:00] Amir Fischer

สัปดาห์นี้ในรายการ Generating Alpha ผมได้นั่งคุยกับ Fabrice Grinda ผู้ประกอบการซีเรียลเอนเทรเพรเนอร์ นักลงทุนเทวดาตัวยง และพาร์ทเนอร์ผู้ก่อตั้ง FJ Labs ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนร่วมลงทุน (Venture Fund) ที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก Fabrice เติบโตในฝรั่งเศส เรียนที่ École Polytechnique และ Princeton และเริ่มทำสตาร์ทอัพแห่งแรกในปี 1998 ขณะอายุ 23 ปี เขาเดินหน้าสร้างและขายบริษัทหลายแห่ง ที่โดดเด่นที่สุดคือ OLX แพลตฟอร์มประกาศขายของออนไลน์ที่มีผู้ใช้ถึง 300 ล้านคนใน 40 ประเทศ ก่อนที่จะหันมาเป็นนักลงทุนเต็มตัว

ปัจจุบัน FJ Labs ได้สนับสนุนสตาร์ทอัพไปแล้วกว่า 1,100 แห่งใน 6 ทวีป รวมถึง Alibaba, Coupang, Delivery Hero และ Rappi โดยมีพอร์ตโฟลิโอที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากผลงานในฐานะผู้บริหารและนักลงทุนแล้ว Fabrice ยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่แหวกแนวที่สุดในวงการเทคโนโลยีและการเงิน เขาเป็นที่รู้จักจากการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตอย่างเด็ดขาด การใช้แนวทางเชิงปริมาณในการประเมินตลาด และความเต็มใจที่จะแบ่งปันแนวคิดของเขาอย่างโปร่งใสที่สุด

ในบทสนทนาของเรา เราคุยกันเรื่องการเติบโตในฝรั่งเศสและการเริ่มหลงใหลในความเป็นผู้ประกอบการ สิ่งที่เขาเรียนรู้จากการสร้างและสูญเสียบริษัทในช่วงยุคแรกของอินเทอร์เน็ต ทำไมเขาถึงหมกมุ่นกับธุรกิจ Marketplace มากขนาดนี้ ตัวชี้วัดเฉพาะที่เขาใช้ประเมินธุรกิจ Marketplace วิธีที่ FJ Labs ตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ภายในเวลาไม่ถึง 60 นาที ความแตกต่างระหว่างการเป็นผู้บริหารและการเป็นนักลงทุน วิธีคิดของเขาเกี่ยวกับการออกแบบชีวิตและการเพิ่มความสุขให้สูงสุด และอีกมากมาย

ถ้าคุณชอบเอพพิโซดนี้ โปรดกดติดตามพอดแคสต์และให้คะแนนห้าดาวบน Spotify กดติดตามบน YouTube และแชร์ต่อให้กับใครก็ตามที่น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ ผมสนุกมากที่ได้บันทึกเอพพิโซดนี้กับ Fabrice และหวังว่าพวกคุณจะสนุกกับการฟังนะครับ ขอบคุณ

[01:35] Amir Fischer

ขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับ ผมซึ้งใจจริงๆ

[01:36] Fabrice Grinda

ขอบคุณที่มีฉัน

[01:40] Amir Fischer

ผมอยากเริ่มจากจุดที่ผมเริ่มเสมอ นั่นคือจุดเริ่มต้น ถ้าผมจำไม่ผิด คุณโตที่เมืองนีซ แต่พออายุ 22 คุณก็บริหารสตาร์ทอัพจาก Princeton แล้ว ช่วยเล่าเรื่อง Fabrice ในวัยเยาว์ให้ฟังหน่อยครับว่าชีวิตวัยเด็กเป็นอย่างไร และคุณคิดว่าแรงผลักดันของคุณมาจากไหน

[01:51] Fabrice Grinda

ผมไม่แน่ใจว่าความทะเยอทะยานมาจากไหน ตอนผมอายุ 5 ขวบ ผมก็อยากจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับจักรวาลนี้แล้ว ผมเป็นคนทะเยอทะยาน ต้นแบบของผมตอนเด็กๆ คือ ออกัสตัส, เจงกีส ข่าน และ อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน ผมคิดทบทวนอย่างหนักเกี่ยวกับบทบาทที่ผมอยากจะเป็นในโลกนี้

ผมเคยคิดจะไปสายการเมือง แต่พอเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น ผมก็ตระหนักว่ามันดูคอร์รัปชันและถูกจำกัดอยู่แค่ในสัญชาติของคุณ พออายุ 10 ขวบ ผมก็ตกหลุมรักคอมพิวเตอร์ ผมได้พีซีเครื่องแรกมาและมันคือรักแรกพบตั้งแต่คลิกแรก ผมรู้ทันทีว่าเราเกิดมาคู่กัน และมันจะเป็นรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะของผม รวมถึงเป็นวิธีที่จะสร้างผลกระทบให้กับโลกใบนี้

ตอนนั้นต้นแบบของผมคือ Bill Gates และ Steve Jobs วิสัยทัศน์ของพวกเขา โดยเฉพาะ Bill Gates ที่บอกว่า “คอมพิวเตอร์ในทุกบ้าน” มันคือการทำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม และช่วยให้คุณเข้าถึงผู้คนนับพันล้านได้โดยไม่มีพรมแดน งานอดิเรกของผมกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถทรงอิทธิพลต่อโลกได้

[03:07] Amir Fischer

และถ้าผมจำไม่ผิด คุณไปเรียนที่ Princeton และจบปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์ ระหว่างที่เป็นนักศึกษา คุณก็ได้บริหารบริษัทที่ชื่อ Princeton International Computers ผมเข้าใจว่าเป็นการส่งออกฮาร์ดแวร์ไปยุโรป ช่วยเล่าเรื่องนั้นให้ฟังหน่อยครับ แล้วทำไมคุณถึงลาออกจาก McKinsey เร็วนักเพื่อมาเริ่มบริษัทของตัวเอง

[03:30] Fabrice Grinda

ในฐานะเด็กเนิร์ดคอมพิวเตอร์ ผมสร้างคอมพิวเตอร์จากชิ้นส่วนอะไหล่มาตั้งแต่เด็กแล้ว ผมมักจะแกะมันออกมาแล้วประกอบใหม่เสมอ ผมสร้าง BBS เพื่อให้คนเชื่อมต่อกัน ซึ่งมันก็คือบรรพบุรุษของอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ

พอผมมาถึงอเมริกา ผมพบว่าราคาขายปลีกที่นี่ต่ำกว่าราคาขายส่งในยุโรปเสียอีก บริษัทอย่าง Intel จะปล่อยสินค้าในอเมริกาก่อน แล้วยุโรปจะได้ตามมาในอีก 6 ถึง 12 เดือนต่อมา ดังนั้นมันจึงมีโอกาสสำหรับธุรกิจส่งออกในตลาดมืด (Gray Market)

ผมจะซื้อชิ้นส่วนในอเมริกาแล้วขายให้ร้านค้าปลีกในยุโรป มันใช้ได้ดีกับสินค้าที่มีมูลค่าสูงแต่น้ำหนักเบา อย่างฮาร์ดไดรฟ์ เมนบอร์ด โปรเซสเซอร์ และหน่วยความจำ ที่คุณสามารถส่งผ่าน FedEx ได้ ผมไม่ต้องใช้เงินทุนเลยเพราะลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้า และผมจ่ายซัพพลายเออร์แบบเครดิต 30 วัน ดังนั้นผมจึงมีธุรกิจที่มีกระแสเงินสดเป็นบวกตั้งแต่วันแรก และทำเงินได้ประมาณ 50,000 ดอลลาร์ต่อปีหลังจากจ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว ผมเรียนจบโดยไม่มีหนี้เลย

แต่ผมรู้ว่าผมอยากเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยี

[05:54] Amir Fischer

เล่าเรื่องสตาร์ทอัพแห่งแรก Aucland ให้ฟังหน่อยครับ

[06:01] Fabrice Grinda

ย้อนกลับไปในปี 1998 การสร้างบริษัทเทคโนโลยีต้องใช้เงินทุนมหาศาล คุณต้องมีไลเซนส์ Oracle, เซิร์ฟเวอร์ Microsoft และดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง ไอเดียส่วนใหญ่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ผมไม่มี

แต่ผมเรียนเรื่องการออกแบบตลาดและผมรักเรื่องตลาด พอผมได้รู้จัก eBay ผมก็ตระหนักว่าแม้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องไก่กับไข่ (จะหาคนซื้อหรือคนขายก่อน) แต่มันเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจดี ทั้งเรื่องสภาพคล่อง อุปสงค์ อุปทาน และการจับคู่สิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

มันเป็นอีกครั้งที่เป็นความรู้สึกรักแรกพบตั้งแต่คลิกแรก eBay สร้างความโปร่งใสและสภาพคล่องให้กับตลาดที่กระจัดกระจายอย่างการขายของมือสองหน้าบ้าน ในตอนนั้นพวกเขาเป็นบริษัทในอเมริกาเป็นหลัก ผมเลยตัดสินใจนำไอเดียนี้ไปใช้ในยุโรป และนั่นก็กลายเป็นหนึ่งในไซต์ประมูลชั้นนำในยุโรป

[08:07] Amir Fischer

หลังจากนั้น คุณก็ได้สร้างบริษัทสื่อบนมือถือในเซกเตอร์ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

[08:19] Fabrice Grinda

คนชอบตีกรอบให้คุณ แต่ทักษะต่างๆ มันถ่ายโอนกันได้ การสร้างธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน การจ้างงาน การทำดีล มันก็เหมือนกันหมด

เหตุผลที่ผมเลือกไอเดียนั้นเป็นเรื่องของกลยุทธ์ ตอนนั้นฟองสบู่แตกแล้ว ผมจากที่เคยเป็นฮีโร่กลายเป็นศูนย์ บริษัทที่ผมสร้างถูกซื้อไป และหุ้นของมันก็ดิ่งลงจาก 1 หมื่นล้านดอลลาร์เหลือเพียง 30 ล้านดอลลาร์ ผมสูญเสียทุกอย่าง

ผมต้องการอะไรที่ทำกำไรได้เร็ว ผมเห็นว่าเสียงเรียกเข้า (Ringtones) และคอนเทนต์บนมือถือกำลังไปได้ดีในยุโรปและเอเชีย แต่ยังไม่ใช่ในอเมริกา ผมเลยนำโมเดลนั้นมาที่อเมริกา

สองปีแรกมันโหดร้ายมาก ผมกู้เงิน 100,000 ดอลลาร์ผ่านบัตรเครดิต ค้างจ่ายเงินเดือนพนักงาน 27 ครั้ง ใช้เงินวันละ 2 ดอลลาร์ และนอนบนโซฟาในออฟฟิศ แต่เราก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้ เติบโตจากรายได้ 1 ล้านดอลลาร์เป็น 200 ล้านดอลลาร์ และขายบริษัทไปได้ในที่สุด

[11:20] Amir Fischer

เล่าถึงช่วงเวลาที่ทุกอย่างกำลังพังทลายให้ฟังหน่อยครับ

[11:26] Fabrice Grinda

มีสำนวนฝรั่งเศสบอกว่า คุณโกนขนไข่ไม่ได้หรอก (หมายถึงคนไม่มีอะไรจะเสีย) ผมไม่มีอะไรจะเสีย ถ้าคุณล้มละลายตอนที่มีศูนย์ คุณก็ยังมีศูนย์เท่าเดิม

คนเรากลัวความเสี่ยงมากเกินไป กรณีที่แย่ที่สุดคือคุณก็แค่กลับไปอยู่กับพ่อแม่หรือเพื่อนแล้วหางานทำ ปัญหาจริงๆ คือเรื่องอีโก้ คนไม่อยากล้มเหลว แต่การจะประสบความสำเร็จได้ คุณต้องพร้อมที่จะล้มเหลว

ในการระดมทุน คุณอาจจะถูกปฏิเสธ 99 ครั้ง หรือแม้แต่ 299 ครั้ง ก่อนที่จะได้คำว่า ‘ตกลง’ เพียงครั้งเดียว คนส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะผ่านจุดนั้นไป

[14:05] Amir Fischer

เล่าเรื่อง Craigslist และ OLX ให้ฟังหน่อยครับ

[14:18] Fabrice Grinda

Craigslist ให้บริการที่มีคุณค่า แต่มันเต็มไปด้วยการหลอกลวง ฟิชชิ่ง และไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง ผู้หญิงคือผู้ตัดสินใจหลักในการซื้อส่วนใหญ่ และมันไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับผู้หญิงเลย

ผมเสนอตัวเข้าไปบริหารให้ฟรีๆ เพื่อปรับปรุงมัน ทั้งเรื่อง UX, การตรวจสอบเนื้อหา, มือถือ, การชำระเงิน แต่พวกเขาปฏิเสธ ผมก็เลยสร้าง OLX ขึ้นมาแทน

[16:04] Fabrice Grinda

เราเปิดตัวใน 100 ประเทศ มันไปได้สวยในบราซิล โปรตุเกส อินเดีย และปากีสถาน เราเน้นที่นั่น ขยายตัว และในที่สุดก็ดำเนินงานใน 30 ประเทศ มีผู้ใช้ 300 ล้านคน และพนักงาน 11,000 คน

[18:12] Amir Fischer

อะไรคือแรงจูงใจของคุณครับ

[18:18] Fabrice Grinda

ผมทำมันได้ดีและผมรักมัน ชีวิตคือเกม ผมได้พบเป้าหมายจากการสร้างสิ่งต่างๆ และการแก้ปัญหาในระดับสเกลใหญ่โดยใช้เทคโนโลยี

[34:45] Amir Fischer

คำถามสุดท้ายครับ คุณมีคำแนะนำอะไรจะให้กับเด็กวัย 16 ปีบ้าง

[34:51] Fabrice Grinda

พาตัวเองออกไปข้างนอก ลองทำสิ่งต่างๆ อย่ากลัวความล้มเหลว

เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ค้นหาว่าคุณอยากทำอะไรแล้วทุ่มเทให้กับมัน