Мы основали Midas с простой, но амбициозной целью: инвестирование должно работать как интернет – быть открытым, прозрачным, компонуемым… и доступным для всех. Сегодня мы объявляем о раунде финансирования Серии А в размере 50 млн $, который возглавили RRE и Creandum, при участии Framework Ventures, HV Capital, Ledger Cathay, North Island Ventures, Coinbase Ventures, Franklin Templeton, GSR и других представителей криптоиндустрии, институциональных инвесторов и венчурного капитала.

В связи с этим Midas запускает Midas Staked Liquidity (MSL) – основной уровень архитектуры открытой ликвидности, обеспечивающий мгновенную ликвидность для всех ончейн-инвестиционных продуктов, с начальной мощностью до 40 млн $.

Причины успеха этого раунда

Привлечение средств происходит в момент реального соответствия продукта рынку. Токены Midas (mTokens) получили широкое распространение как предпочтительный инвестиционный продукт.

• 1,7 млрд $+ общих активов выпущено
• 37 млн $+ дохода выплачено инвесторам
• 500 млн $+ текущий TVL
• 20 тыс.+ индивидуальных держателей mToken
• Действующие интеграции с ведущими протоколами DeFi, включая Morpho, Curve и Pendle
• Растущий список институциональных управляющих активами, развертывающих стратегии через Midas

Проблема: достижение истинной полезности токенизированных активов

Токенизированные реальные активы быстро развивались, но сохранялась фундаментальная слабость: отсутствие истинной полезности через компонуемость. Токенизированные активы по-настоящему полезны только тогда, когда они могут функционировать как нативные, компонуемые примитивы в экосистеме DeFi и CeFi.

Для достижения этой полезности токенизированные активы требуют структурных свойств, а именно:

• Мгновенная ликвидность: Устранение задержек выкупа и окон расчетов.
• Прозрачность: Обеспечение четкого, проверяемого представления базовых активов.

Midas решает эти проблемы с помощью архитектуры открытой ликвидности и механизма аттестации Midas.

Архитектура открытой ликвидности на базе MSL

Midas запускает свою Архитектуру открытой ликвидности, где поставщики ликвидности активно конкурируют за исполнение, снижая затраты. По своей сути, Midas Staked Liquidity (MSL) — это специализированный механизм, который осуществляет расчеты без контрагента или расчетного риска, тем самым структурно снижая стоимость капитала.

Видение MSL заключается в преобразовании любого инструмента – от хранилищ, фондов, ETF или акций – в токенизированный актив со встроенной мгновенной ликвидностью.

Узнай больше о MSL, его распределении в 40 млн $ и технических деталях в нашем специальном посте в блоге.

Прозрачность через механизм аттестации Midas

Механизм аттестации Midas обеспечивает непрерывное, ончейн-подтверждение резервов, NAV и обновлений цен для каждого mToken. Он публикует криптографически проверяемые аттестации непосредственно в блокчейне, так что любой инвестор, протокол или интеграция может независимо подтвердить состояние базовых распределений в любое время.

Более подробная информация об архитектуре и партнерской экосистеме, обеспечивающей работу механизма аттестации, доступна в нашем специальном посте в блоге.

Взгляд в будущее

С появлением инфраструктуры для мгновенного выкупа дорожная карта значительно расширяется.

Что касается продукта, мы расширяем спектр доступных инвестиционных продуктов, запуская новые стратегии в области перестрахования (MembersCap), дебиторской задолженности по активам (Fasanara) и токенизированных акций, выходя за рамки текущего ассортимента к более широкому набору институциональных классов активов.

Что касается распространения, мы интегрируем наши продукты в Ledger Wallet, углубляем наше присутствие в DeFi, опираясь на существующие партнерства и расширяясь на новые протоколы, где компонуемые доходные инструменты создают реальную полезность. mTokens разработаны для функционирования как нативные примитивы DeFi, и это требует присутствия везде, где пересекаются ликвидность и доходность.

Слово от нашего генерального директора

«В Midas наше видение состоит в том, чтобы инвестирование работало как интернет: открыто, прозрачно, компонуемо – и для всех. С закрытием нашего раунда Серии А мы рады продвигать эти усилия и строить будущее для ончейн-инвестирования».
– Деннис Динкельмейер | Генеральный директор и соучредитель, Midas

Наши инвесторы

Этот раунд возглавили RRE и Creandum при участии Framework Ventures, HV Capital, Ledger Cathay, North Island Ventures, FJ Labs, No Limit Holdings, Coinbase Ventures, Franklin Templeton, GSR Ventures, Sigil Capital, Theia Blockchain, Hyperithm, Legends Group, Peer VC, Aether VC, Sumcap, Myelin VC, Stake Capital, Oasis Foundation, Anchorage Digital, M1 Capital и Bufficorn Ventures.

Каждый инвестор Midas является стратегическим партнером, помогающим стимулировать наш следующий этап роста. Creandum обладает глубоким опытом поддержки компаний, занимающихся технической инфраструктурой, в масштабе. HV Capital, RRE Ventures и Framework Ventures добавляют институциональное программное обеспечение и крипто-нативную убежденность. Franklin Templeton, Anchorage Digital и Coinbase Ventures представляют прямое участие традиционной и криптофинансовой инфраструктуры, которую соединяет платформа. Ledger Cathay и FJ Labs завершают синдикат, охватывающий весь спектр рынков капитала.

«В RRE наш долгий путь в криптоиндустрии привел нас к более широкой идее: токенизация фундаментально изменит мировые рынки капитала по мере перехода TradFi в ончейн. Когда мы встретили Денниса и Фабриса, мы сразу поняли, что они воплощают эту идею – платформа, которую они создали в разгар медвежьего рынка криптовалют, вышла на рынок с сильным соответствием продукта рынку. Midas строит инфраструктуру для токенизированных рынков капитала, и мы гордимся тем, что участвуем в этом пути вместе с ними».
– Вик Сингх | Генеральный партнер RRE Ventures

«Возможность вывода институциональных инвестиционных продуктов в ончейн огромна, и Midas обладает регуляторной базой, технической архитектурой и дистрибьюторской сетью, необходимыми для наилучшего выполнения этой задачи. Это привилегия работать с командой, решающей такую трансформационную задачу, которая также обладает высоким уровнем квалификации – глубокими экспертными знаниями как в области продукта, так и в коммерческой сфере, а также продемонстрированным опытом создания с нуля».
– Саймон Шминке | Партнер Creandum

О Midas

Midas — это платформа для компонуемых ончейн-инвестиционных продуктов. Она позволяет управляющим стратегиями превращать институциональные стратегии в соответствующие требованиям токены, которые предлагают инвесторам полную прозрачность, мгновенный выкуп и нативную компонуемость в протоколах DeFi, таких как Morpho и Pendle.

Основанная в 2024 году Деннисом Динкельмейером (ранее Goldman Sachs), Фабрисом Гриндой (FJ Labs) и Роменом Буржуа (ранее Ondo Finance), Midas поддерживается ведущими инвесторами, включая RRE, Creandum, Framework Ventures, HV Capital, Ledger Cathay и Coinbase Ventures. Недавно компания привлекла 50 млн $ в рамках финансирования Серии А, опираясь на опыт, который включает более 1,7 млрд $ в выпуске активов и 37 млн $ выплаченного дохода на сегодняшний день.