Começámos a Midas com uma visão simples mas ambiciosa: o investimento deve funcionar como a internet – aberto, transparente, combinável… e acessível a todos. Hoje, anunciamos uma Série A de 50 M$ liderada pela RRE e pela Creandum, com a participação da Framework Ventures, HV Capital, Ledger Cathay, North Island Ventures, Coinbase Ventures, Franklin Templeton, GSR e outros dos setores cripto-nativo, institucional e de capital de risco.

Em conjunto, a Midas lança a Midas Staked Liquidity (MSL), a camada central da Open Liquidity Architecture que sustenta a liquidez instantânea em todos os produtos de investimento onchain, com uma capacidade inicial de até 40 M$.

A tração por trás desta ronda

A angariação surge num momento de real adequação do produto ao mercado. Os tokens Midas (mTokens) têm tido uma adoção generalizada como o produto de investimento de eleição.

• + de 1,7 mil milhões de $ em ativos totais emitidos
• + de 37 M$ em rendimentos pagos aos investidores
• + de 500 M$ de TVL atual
• + de 20 mil detentores individuais de mTokens
• Integrações ativas nos principais protocolos DeFi, incluindo Morpho, Curve e Pendle
• Uma lista crescente de gestores de ativos institucionais a implementar estratégias através da Midas

O problema: alcançar a verdadeira utilidade para ativos tokenizados

Os ativos do mundo real tokenizados amadureceram rapidamente, mas persistiu uma fraqueza fundamental: a falta de utilidade real através da combinabilidade. Os ativos tokenizados só são verdadeiramente úteis quando podem funcionar como primitivas nativas e combináveis em todo o ecossistema DeFi e CeFi.

Para alcançar esta utilidade, estes ativos tokenizados requerem propriedades estruturais, nomeadamente:

• Liquidez Instantânea: eliminar a latência de resgate e as janelas de liquidação.
• Transparência: fornecer uma visão clara e verificável dos ativos subjacentes.

A Midas aborda estes desafios através da Open Liquidity Architecture e do Midas Attestation Engine.

Open Liquidity Architecture impulsionada pela MSL

A Midas lança a sua Open Liquidity Architecture, onde os fornecedores de liquidez competem ativamente pela execução, reduzindo os custos. Na sua essência, a Midas Staked Liquidity (MSL) é uma funcionalidade dedicada que liquida sem risco de contraparte ou de liquidação, reduzindo assim estruturalmente o custo do capital.

A visão da MSL é transformar qualquer instrumento – de cofres, fundos, ETFs ou ações – num ativo tokenizado com liquidez instantânea incorporada.

Sabe mais sobre a MSL, a sua alocação de 40 M$ e os detalhes técnicos por trás dela no nosso artigo de blogue dedicado.

Transparência através do Midas Attestation Engine

O Midas Attestation Engine fornece Prova de Reserva, NAV e atualizações de preços contínuas e on-chain para cada mToken. Publica atestações criptograficamente verificáveis diretamente on-chain, para que qualquer investidor, protocolo ou integração possa confirmar independentemente o estado das alocações subjacentes a qualquer momento.

Mais informações sobre a arquitetura e o ecossistema de parceiros que alimentam o Attestation Engine estão disponíveis no nosso artigo de blogue dedicado.

Olhar para o futuro

Com a infraestrutura para resgates instantâneos implementada, o roteiro abre-se significativamente.

Do lado do produto, estamos a expandir a gama de produtos de investimento disponíveis, lançando novas estratégias em resseguros (MembersCap), recebíveis de ativos (Fasanara) e ações tokenizadas, indo além da linha atual em direção a um conjunto mais amplo de classes de ativos institucionais.

Na frente da distribuição, estamos a integrar os nossos produtos na Ledger Wallet, aprofundando a nossa presença no DeFi, aproveitando parcerias existentes e expandindo para novos protocolos onde os instrumentos de rendimento combináveis criam utilidade real. Os mTokens foram concebidos para funcionar como primitivas DeFi nativas, e isso requer estar presente onde quer que a liquidez e o rendimento se cruzem.

Uma palavra do nosso CEO

“Na Midas, a nossa visão é fazer com que o investimento funcione como a internet: aberto, transparente, combinável – e para todos. Com o fecho da nossa Série A, estamos entusiasmados por avançar com estes esforços e construir o futuro do investimento onchain.”
– Dennis Dinkelmeyer | CEO e Co-Fundador, Midas

Os nossos investidores

Esta ronda foi liderada pela RRE e pela Creandum, com a participação da Framework Ventures, HV Capital, Ledger Cathay, North Island Ventures, FJ Labs, No Limit Holdings, Coinbase Ventures, Franklin Templeton, GSR Ventures, Sigil Capital, Theia Blockchain, Hyperithm, Legends Group, Peer VC, Aether VC, Sumcap, Myelin VC, Stake Capital, Oasis Foundation, Anchorage Digital, M1 Capital e Bufficorn Ventures.

Cada investidor da Midas é um parceiro estratégico, ajudando a impulsionar a nossa próxima fase de crescimento. A Creandum traz uma vasta experiência no apoio a empresas de infraestrutura técnica em escala. A HV Capital, a RRE Ventures e a Framework Ventures acrescentam convicção em software institucional e cripto-nativo. A Franklin Templeton, a Anchorage Digital e a Coinbase Ventures representam a participação direta da infraestrutura financeira tradicional e cripto à qual a plataforma se liga. A Ledger Cathay e a FJ Labs completam um sindicato que abrange todo o espetro dos mercados de capitais.

“Na RRE, a nossa longa jornada no mundo cripto levou-nos a uma tese mais ampla: a tokenização irá remodelar fundamentalmente os mercados de capitais globais à medida que o TradFi se move para o on-chain. Quando conhecemos o Dennis e o Fabrice, soubemos imediatamente que eles personificavam essa tese – a plataforma que forjaram nas profundezas do mercado de urso cripto emergiu com uma forte adequação do produto ao mercado. A Midas está a construir a infraestrutura para mercados de capitais tokenizados e estamos orgulhosos de estar nesta jornada com eles.”
– Vic Singh | Sócio Geral na RRE Ventures

“A oportunidade de trazer produtos de investimento de nível institucional para o onchain é massiva, e a Midas tem a configuração regulatória, a arquitetura técnica e a rede de distribuição necessárias para o fazer da melhor forma. É um privilégio trabalhar com uma equipa que aborda uma oportunidade tão transformadora e que traz também um nível tão elevado de pedigree – profunda experiência no assunto, tanto no lado do produto como no comercial, e um historial demonstrado de construção do zero ao um.”
– Simon Schmincke | Sócio na Creandum

Sobre a Midas

A Midas é uma plataforma para produtos de investimento onchain combináveis. Permite que os gestores de estratégia transformem estratégias institucionais em tokens conformes que oferecem aos investidores total transparência, resgates instantâneos e combinabilidade nativa em protocolos DeFi como o Morpho e o Pendle.

Fundada em 2024 por Dennis Dinkelmeyer (ex-Goldman Sachs), Fabrice Grinda (FJ Labs) e Romain Bourgois (ex-Ondo Finance), a Midas é apoiada por investidores líderes, incluindo RRE, Creandum, Framework Ventures, HV Capital, Ledger Cathay e Coinbase Ventures. A empresa garantiu recentemente 50 M$ em financiamento de Série A, baseando-se num historial que inclui mais de 1,7 mil milhões de $ em emissão de ativos e 37 M$ em rendimentos pagos até à data.