{"id":41202,"date":"2024-01-09T15:24:17","date_gmt":"2024-01-09T15:24:17","guid":{"rendered":"https:\/\/prod.fabricegrinda.com\/2023-nasce-um-anjo\/"},"modified":"2024-05-23T10:07:47","modified_gmt":"2024-05-23T10:07:47","slug":"2023-nasce-um-anjo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/2023-nasce-um-anjo\/","title":{"rendered":"2023: Nasce um anjo"},"content":{"rendered":"\n<p>Ap\u00f3s a morte de meu amado Rottweiler <a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/it-was-bagheeras-world-we-just-lived-in-it\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/it-was-bagheeras-world-we-just-lived-in-it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Bagheera<\/a>, demorei muito tempo para estar pronto para ter outro c\u00e3o. Na mesma cerim\u00f4nia de Ayahuasca em que minha av\u00f3 Fran\u00e7oise me convenceu a ter filhos, recebi a visita de dois pastores alem\u00e3es brancos. Eu era fascinado pelo lobo branco Ghost, de John Snow, mas n\u00e3o sabia que essa ra\u00e7a existia. A partir daquele momento, eu soube que deveria ter um. Minha grande amiga <a href=\"https:\/\/www.amandapustilnik.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Amanda<\/a> ajudou voc\u00ea a pesquisar os melhores criadores. Ap\u00f3s uma an\u00e1lise cuidadosa, incluindo entrevistas com muitos propriet\u00e1rios, escolhi a <a href=\"https:\/\/www.braeheadwhiteshepherds.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Breahead White Shepherds<\/a>.<\/p>\n\n<p>O que se seguiu foram anos de espera impaciente pelo nascimento do meu filhote. Em 2023, as estrelas se alinharam, e ela nasceu em 13 de junho. Eu a peguei em 5 de agosto, o melhor presente de anivers\u00e1rio de todos! Ela se encaixou perfeitamente com Fafa e o Grindaverse e, desde ent\u00e3o, tem sido uma incr\u00edvel hist\u00f3ria de amor. Como observa\u00e7\u00e3o, \u00e9 impressionante a rapidez com que ela est\u00e1 crescendo!<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"584\" src=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Angel-is-born.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22425\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Angel-is-born.png 2000w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Angel-is-born-768x224.png 768w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Angel-is-born-1536x449.png 1536w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Angel-is-born-1200x350.png 1200w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Angel-is-born-1320x385.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p><\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Fafa &amp; Angel in Revelstoke #SHORTS\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/VaR5H3I7Sh8?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p>Fora isso, o ano foi repleto de aventuras. O ano come\u00e7ou com um estrondo, pois <a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/team-extreme-in-antarctica\/\" target=\"_blank\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/team-extreme-in-antarctica\/\" rel=\"noreferrer noopener\">passei as duas primeiras semanas na Ant\u00e1rtica esquiando at\u00e9 o Polo Sul<\/a>. Foi muito mais dif\u00edcil do que eu esperava e a aventura mais dif\u00edcil que j\u00e1 tive. Eu tinha que puxar um tren\u00f3 de 100 libras 8 horas por dia a 10.000 p\u00e9s de altitude em uma temperatura de -30 graus com -50 graus de frio, al\u00e9m de ter que montar e arrumar o acampamento diariamente.<\/p>\n\n<p>Sa\u00ed da experi\u00eancia com um enorme sentimento de gratid\u00e3o. Senti uma imensa gratid\u00e3o pela desconex\u00e3o que tive durante essas duas semanas. Senti-me grato por ter a possibilidade de ter uma experi\u00eancia t\u00e3o \u00fanica em uma paisagem t\u00e3o \u00fanica. Senti muita gratid\u00e3o pela minha fam\u00edlia e pela minha fam\u00edlia estendida no Grindaverse por me aturarem e me apoiarem em todas as minhas aventuras malucas.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Team Extreme in Antarctica\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/VbtOFMsCjuc?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p>Em seguida, fui para a Turquia para descongelar e sediar o retiro bianual do FJ Labs. Eu havia perdido mais de 20 quilos durante a expedi\u00e7\u00e3o e estava grato por ter me reunido com todos os luxos extraordin\u00e1rios da vida no s\u00e9culo<sup>21<\/sup> que consideramos garantidos: eletricidade, banheiros, \u00e1gua corrente, chuveiros e deliciosas refei\u00e7\u00f5es frescas!<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"584\" src=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Tawing-in-Turks.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22411\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Tawing-in-Turks.png 2000w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Tawing-in-Turks-768x224.png 768w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Tawing-in-Turks-1536x449.png 1536w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Tawing-in-Turks-1200x350.png 1200w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Tawing-in-Turks-1320x385.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Em seguida, fui para uma aventura de inverno em Revelstoke. Fafa adorava andar na g\u00f4ndola e no tapete m\u00e1gico e eu adorava esquiar nos fins de semana.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"584\" src=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Revelstoke-An-angel-is-born.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22427\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Revelstoke-An-angel-is-born.png 2000w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Revelstoke-An-angel-is-born-768x224.png 768w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Revelstoke-An-angel-is-born-1536x449.png 1536w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Revelstoke-An-angel-is-born-1200x350.png 1200w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Revelstoke-An-angel-is-born-1320x385.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Como de costume, passei o final de junho e o in\u00edcio de julho em Nice, visitando minha fam\u00edlia. Passei um tempo em Saint-Paul de Vence, Auron e Saint-Tropez visitando meus pais, tios, irm\u00e3os e sobrinhos. Tamb\u00e9m tive a oportunidade de organizar um evento divertido para <a href=\"https:\/\/www.frenchfounders.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">os fundadores franceses<\/a> na casa que aluguei em Villefranche.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2400\" height=\"700\" src=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Nice.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22417\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Nice.png 2400w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Nice-768x224.png 768w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Nice-1536x448.png 1536w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Nice-2048x597.png 2048w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Nice-1200x350.png 1200w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Nice-1320x385.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Em seguida, fui para Revelstoke para viver as aventuras de ver\u00e3o nas montanhas, com muitas caminhadas, mountain bike e standup paddle boarding. Este ver\u00e3o foi ainda mais especial, pois constru\u00ed uma quadra de padel e uma pista de carros de corrida com controle remoto em minha propriedade, o que levou a uma divers\u00e3o infinita.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2400\" height=\"700\" src=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22429\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-1.png 2400w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-1-768x224.png 768w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-1-1536x448.png 1536w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-1-2048x597.png 2048w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-1-1200x350.png 1200w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-1-1320x385.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div><div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"516\" src=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22413\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-2.png 2000w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-2-768x198.png 768w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-2-1536x396.png 1536w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-2-1200x310.png 1200w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Reve-2-1320x341.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Em seguida, fiz minha peregrina\u00e7\u00e3o anual ao Burning Man. Vivi essa experi\u00eancia em tr\u00eas partes distintas. No primeiro, explorei com minha m\u00e3e de 77 anos. N\u00f3s nos unimos e conversamos por horas. Foi preciso muito esfor\u00e7o para que ela estivesse l\u00e1, e foi um verdadeiro privil\u00e9gio poder vivenciar a queimadura com ela. Ela adorou. No segundo, me conectei com alguns de meus melhores amigos, incluindo meu melhor amigo de 35 anos. Na terceira, observei que a comunidade estava \u00e0 altura da ocasi\u00e3o e ajudava uns aos outros. Os princ\u00edpios fundamentais da autossufici\u00eancia radical e da doa\u00e7\u00e3o foram demonstrados quando todos se ajudaram para enfrentar a chuva e a lama. Foi literalmente o oposto do Senhor das Moscas e proporcionou momentos mais calmos e \u00edntimos com os amigos, que foram t\u00e3o significativos, se n\u00e3o mais, do que uma queimadura normal. Em outras palavras, foi uma das melhores queimaduras de todos os tempos.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2400\" height=\"700\" src=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Burning-Man.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22419\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Burning-Man.png 2400w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Burning-Man-768x224.png 768w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Burning-Man-1536x448.png 1536w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Burning-Man-2048x597.png 2048w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Burning-Man-1200x350.png 1200w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Burning-Man-1320x385.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Foi muito bom ver a Fafa crescer tanto no \u00faltimo ano. Ele \u00e9 exatamente igual a mim na mesma idade, com a mesma capacidade extraordin\u00e1ria de se concentrar em algo. Ele fala claramente em franc\u00eas e ingl\u00eas. Como sempre, ele adora trens, avi\u00f5es e autom\u00f3veis e n\u00f3s nos divertimos muito brincando juntos. Ele come\u00e7ou o programa de 2s na <a href=\"https:\/\/www.theecole.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ecole<\/a>, que \u00e9 a escola perfeita para n\u00f3s, com o rigor do sistema escolar franc\u00eas combinado com a forma\u00e7\u00e3o de equipes, a fala em p\u00fablico e a criatividade do sistema americano.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2400\" height=\"1400\" src=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Fafa-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22423\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Fafa-1.png 2400w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Fafa-1-768x448.png 768w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Fafa-1-1536x896.png 1536w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Fafa-1-2048x1195.png 2048w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Fafa-1-1200x700.png 1200w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Fafa-1-1320x770.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p>No outono, tamb\u00e9m fui a Veneza pela primeira vez. Em seguida, fui \u00e0 festa de anivers\u00e1rio de <sup>60<\/sup> anos do meu bom amigo Kevin Ryan em Ibiza, antes de voltar para uma festa \u00e9pica de Halloween em Nova York, vestido de Hugh Hefner.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2400\" height=\"700\" src=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Venise.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22415\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Venise.png 2400w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Venise-768x224.png 768w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Venise-1536x448.png 1536w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Venise-2048x597.png 2048w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Venise-1200x350.png 1200w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Venise-1320x385.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Em seguida, fui para a Turquia para as festas de fim de ano, como j\u00e1 \u00e9 tradi\u00e7\u00e3o na fam\u00edlia. Finalmente consegui come\u00e7ar a fazer o wing foil. Tamb\u00e9m sou grato por meu irm\u00e3o Olivier ter trazido um preparador f\u00edsico e um treinador de t\u00eanis, o que transformou as f\u00e9rias em um campo de treinamento para Fabrice. Fizemos uma m\u00e9dia de 207 minutos de exerc\u00edcios por dia, chegando a 333 minutos em um dia, melhorando drasticamente meu condicionamento f\u00edsico e minha mobilidade na quadra de padel.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"584\" src=\"http:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Turks-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-22421\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Turks-1.png 2000w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Turks-1-768x224.png 768w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Turks-1-1536x449.png 1536w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Turks-1-1200x350.png 1200w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Turks-1-1320x385.png 1320w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:100%\"><\/div>\n<\/div>\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Padel time \ud83d\udcaa\ud83c\udfbe\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/bdSsvY-V_bI?start=2&#038;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p>Este ano, tivemos a maior reuni\u00e3o do Grindaverse de todos os tempos, com 50 participantes no Ano Novo. At\u00e9 conheci alguns primos incr\u00edveis que nunca tinha visto antes. Fico feliz que meu irm\u00e3o Christopher tenha podido participar de parte do evento. Meu irm\u00e3o Olivier e eu aproveitamos a oportunidade para exibir um filme sobre a hist\u00f3ria da fam\u00edlia com nossos antepassados not\u00e1veis que hav\u00edamos encomendado. Foi uma linda carta de amor para nossos pais e para a fam\u00edlia em geral. Ele celebrou suas contribui\u00e7\u00f5es e nos permitiu expressar nossa gratid\u00e3o pelo papel que desempenharam para que cheg\u00e1ssemos onde estamos. Estamos sobre os ombros de gigantes.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"600\" src=\"http:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/grinda.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-22145\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/grinda.jpg 1000w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/grinda-768x461.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Profissionalmente, 2023 continuou sendo um ano extraordinariamente movimentado. A FJ Labs fechou seu terceiro fundo de US$ 290 milh\u00f5es em mar\u00e7o. N\u00f3s identificamos corretamente <a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/welcome-to-the-everything-bubble\/\" target=\"_blank\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/welcome-to-the-everything-bubble\/\" rel=\"noreferrer noopener\">a bolha em 2021<\/a> e sugerimos que as pessoas buscassem sa\u00eddas nessa \u00e9poca. Continuamos a ser contr\u00e1rios em 2023. Decidimos investir de forma agressiva enquanto todos os outros estavam se retraindo, concentrando-nos em empresas com poucos ativos que gerassem pelo menos dois anos de caixa.<\/p>\n\n<p>Acreditamos que este \u00e9 o melhor momento para voc\u00ea investir. As avalia\u00e7\u00f5es s\u00e3o mais razo\u00e1veis. Os fundadores est\u00e3o concentrados na queima de caixa e na economia da unidade. A concorr\u00eancia \u00e9 muito menor. Da mesma forma que as empresas mais interessantes da d\u00e9cada de 2010 foram criadas ou amadureceram no per\u00edodo de 2008 a 2012 (Uber, Airbnb, Twilio, Instagram, WhatsApp), suspeito que as empresas mais interessantes da d\u00e9cada de 2020 surgir\u00e3o no per\u00edodo de 2022 a 2024.<\/p>\n\n<p>Na maior parte do tempo, estamos nos concentrando nos mercados B2B e na digitaliza\u00e7\u00e3o das cadeias de suprimentos B2B, evitando a bolha da IA. Detalharei nossa tese de investimento atual em uma pr\u00f3xima postagem no blog, mas voc\u00ea pode ouvi-la na palestra que dei sobre o estado do empreendedorismo no  <a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/transatlantic-leadership-forum-keynote-the-state-of-entrepreneurship\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">F\u00f3rum de Lideran\u00e7a Transatl\u00e2ntica<\/a>  no Goldman Sachs no outono e nas masterclasses que dei, respectivamente, com  <a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/masterclass-with-everything-marketplaces\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Todos os mercados<\/a>  e  <a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/marketplace-masterclass-at-founders-network\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Rede de fundadores<\/a>.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Transatlantic Leadership Forum Keynote: The State of Entrepreneurship\" width=\"840\" height=\"473\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/5zEd_DlX7uY?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p>De modo geral, o FJ Labs continuou a se destacar. A equipe cresceu para 34 pessoas. Adicionamos dois analistas como parte de uma classe inaugural de analistas de dois anos e um CFO experiente, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/alebowits\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ariel Lebowits<\/a>, que havia sido meu CFO na Zingy e na OLX. Aplicamos US$ 73 milh\u00f5es. Fizemos 190 investimentos em start-ups, 89 investimentos iniciais e 101 investimentos subsequentes. Tamb\u00e9m continuamos a implementar nossa estrat\u00e9gia de criptografia l\u00edquida durante o inverno das criptomoedas, investindo em 30 empresas de criptografia l\u00edquida.<\/p>\n\n<p>Pela primeira vez, o n\u00famero de investimentos subsequentes excedeu o n\u00famero de novos investimentos. Isso representa um aumento em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 m\u00e9dia hist\u00f3rica de 35% dos investimentos que s\u00e3o subsequentes. O crescimento do portf\u00f3lio \u00e9 respons\u00e1vel por parte desse aumento, pois estamos vendo mais oportunidades de apoiar nossos fundadores existentes. O ambiente macroecon\u00f4mico tamb\u00e9m desempenhou um papel importante, j\u00e1 que muitas empresas do portf\u00f3lio decidiram aumentar as rodadas de extens\u00e3o para refor\u00e7ar a pista, o crescimento e a economia da unidade para enfrentar esse per\u00edodo desafiador. Apesar da situa\u00e7\u00e3o macroecon\u00f4mica, tivemos a sorte de sair com sucesso de v\u00e1rias de nossas posi\u00e7\u00f5es, incluindo a venda secund\u00e1ria da Yassir e a aquisi\u00e7\u00e3o da AdoreMe pela Victoria&#8217;s Secret.<\/p>\n\n<p>Desde que Jose e eu come\u00e7amos a investir em anjos h\u00e1 25 anos, investimos em 1.098 empresas \u00fanicas, tivemos 365 sa\u00eddas (incluindo sa\u00eddas parciais) e atualmente temos 839 investimentos ativos em empresas \u00fanicas. Tivemos retornos realizados de 37% de TIR e um m\u00faltiplo m\u00e9dio de 3,7x. No total, implantamos US$ 603 milh\u00f5es, dos quais US$ 178 milh\u00f5es foram fornecidos por mim e pelo Jose.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"400\" src=\"http:\/\/fabricegrinda.com\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/fjlabs.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-22146\" style=\"object-fit:cover\" srcset=\"https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/fjlabs.jpg 1000w, https:\/\/grinda.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/fjlabs-768x307.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p>Al\u00e9m de reformular grandes se\u00e7\u00f5es deste blog, escrevi bastante em 2023. Meus melhores artigos foram:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/timing-is-everything\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">O momento certo \u00e9 tudo<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/the-value-of-ignorance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">O valor da ignor\u00e2ncia<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/macroeconomic-update-i-remain-significantly-more-bearish-than-consensus\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Atualiza\u00e7\u00e3o macroecon\u00f4mica: Continuo significativamente mais pessimista do que o consenso!<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Fui menos prol\u00edfico com o Playing with Unicorns porque n\u00e3o tive meu equipamento de transmiss\u00e3o durante grande parte do ano. No entanto, tive uma conversa fascinante com meu bom amigo <a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/episode-42-kevin-ryan-unicorn-builder\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Kevin Ryan<\/a>. Fafa tamb\u00e9m fez uma participa\u00e7\u00e3o no meu epis\u00f3dio do <a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/episode-41-ask-me-anything\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ask Me Anything<\/a> em fevereiro, que foi muito bem recebido.<\/p>\n\n<p>Em vez disso, participei de outros podcasts, principalmente detalhando os meandros da cria\u00e7\u00e3o de um fundo no <a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/1947-rise-interview-how-we-built-fj-labs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">1947 Rise<\/a>, e discutindo tudo e qualquer coisa (viagens de aventura, assun\u00e7\u00e3o de riscos, espiritualidade, startups e muito mais) com meu bom amigo <a href=\"https:\/\/fabricegrinda.com\/super-fun-interview-by-robin-haak\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Robin Haak<\/a>.<\/p>\n\n<p>Como sempre, eu era um leitor muito prol\u00edfico. Meus livros favoritos foram:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.amazon.com\/gp\/product\/B00IC8VF10\/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&amp;psc=1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Endurance: Shackleton&#8217;s Incredible Voyage<\/a> (que eu li enquanto estava na Ant\u00e1rtica!)<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.amazon.com\/gp\/product\/B0B1BTJLJN\/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&amp;psc=1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Outlive: A Ci\u00eancia e a Arte da Longevidade<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.amazon.com\/gp\/product\/B09JBCGQB8\/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&amp;psc=1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Amanh\u00e3, e amanh\u00e3, e amanh\u00e3: Um romance<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.amazon.com\/gp\/product\/B08LN9G74S\/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&amp;psc=1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Anoitecer e outras hist\u00f3rias<\/a> de Isaac Asimov<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Meu guilty pleasure do ano foi o <a href=\"https:\/\/www.amazon.com\/gp\/product\/B0B9KVXCQ6\/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&amp;psc=1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Starter Villain<\/a>, de John Scalzi.<\/p>\n\n<p>A maioria das minhas previs\u00f5es pessoais para 2023 se concretizou. Eu tenho o Angel. Eu adorava a Ant\u00e1rtica. Levei minha m\u00e3e ao Burning Man. Comecei a fazer wing foiling. Fafa e eu tivemos in\u00fameras aventuras divertidas. Fizemos uma festa de arromba no Grindaverse no final do ano.  <\/p>\n\n<p>Minhas previs\u00f5es macroecon\u00f4micas se mostraram excessivamente pessimistas. Apesar do aumento mais r\u00e1pido das taxas de juros em 30 anos e de uma recess\u00e3o total no setor de tecnologia, a economia em geral teve um bom desempenho com forte crescimento salarial, baixo desemprego e infla\u00e7\u00e3o em queda. Continuo mais pessimista do que o consenso:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Os im\u00f3veis comerciais est\u00e3o caminhando para uma grande crise.<\/li>\n\n\n\n<li>A crise do setor imobili\u00e1rio comercial exacerbar\u00e1 a crise banc\u00e1ria.<\/li>\n\n\n\n<li>A d\u00edvida do consumidor est\u00e1 em um n\u00edvel mais alto de todos os tempos.<\/li>\n\n\n\n<li>Os refinanciamentos de d\u00edvidas corporativas ser\u00e3o caros e dif\u00edceis.<\/li>\n\n\n\n<li>O PMI est\u00e1 abaixo de 50.<\/li>\n\n\n\n<li>A curva de rendimento est\u00e1 invertida.<\/li>\n\n\n\n<li>As pessoas est\u00e3o finalmente aceitando o fato de que as taxas ser\u00e3o mais altas por mais tempo.<\/li>\n\n\n\n<li>A turbul\u00eancia pol\u00edtica e geopol\u00edtica n\u00e3o est\u00e1 diminuindo.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Entretanto, vejo o mundo em termos probabil\u00edsticos e a probabilidade de uma recess\u00e3o \u00e9 menor agora do que h\u00e1 um ano (embora eu ainda atribua uma probabilidade de 40%, e n\u00e3o os 5% que parecem ser consenso). Com a infla\u00e7\u00e3o cada vez mais sob controle, o Fed deve come\u00e7ar a reduzir as taxas no segundo semestre do ano. Ainda podemos ter uma aterrissagem suave, uma fa\u00e7anha alcan\u00e7ada apenas uma vez nos \u00faltimos 60 anos.<\/p>\n\n<p>No longo prazo, uma crise do d\u00f3lar est\u00e1 se aproximando, devido aos nossos d\u00e9ficits governamentais insustent\u00e1veis e ao aumento da d\u00edvida em rela\u00e7\u00e3o ao PIB, mas suspeito que o dia do acerto de contas para os EUA est\u00e1 a mais de cinco anos de dist\u00e2ncia, com outras crises de moeda fiduci\u00e1ria acontecendo antes disso.<\/p>\n\n<p>H\u00e1 muitos motivos para voc\u00ea ser otimista. Ainda estamos no in\u00edcio da revolu\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica, com penetra\u00e7\u00e3o m\u00ednima da tecnologia na maioria das cadeias de suprimentos B2B e no governo. Estamos observando um progresso cont\u00ednuo em IA, baterias, espa\u00e7o, rob\u00f4s e vacinas. A ado\u00e7\u00e3o de energia solar e carros el\u00e9tricos continua inabal\u00e1vel. \u00c9 bem poss\u00edvel que estejamos \u00e0s v\u00e9speras de uma revolu\u00e7\u00e3o de produtividade deflacion\u00e1ria liderada pela tecnologia que transformar\u00e1 nossas vidas para melhor e, ao mesmo tempo, nos ajudar\u00e1 a enfrentar os desafios de nosso tempo: desigualdade de oportunidades e mudan\u00e7as clim\u00e1ticas. Suspeito que levar\u00e1 mais de cinco anos para que as melhorias de produtividade impulsionadas pela IA sejam notadas, pois levar\u00e1 algum tempo para ser adotada em grandes empresas e no governo, mas tenho esperan\u00e7a de que isso aconte\u00e7a.<\/p>\n\n<p>Em um n\u00edvel pessoal, estou animado para 2024. Minha filha Am\u00e9lie, que leva o nome da av\u00f3 da minha m\u00e3e, deve se juntar ao Grindaverse, que est\u00e1 em constante expans\u00e3o, em fevereiro. Ela ser\u00e1 a primeira neta de meus pais, e mal posso esperar para conhec\u00ea-la. Estou ansioso por mais aventuras malucas com Fran\u00e7ois e Angel. Ainda espero convencer o Fran\u00e7ois a andar nas minhas costas enquanto eu estiver praticando kitesurf. Em agosto pr\u00f3ximo, farei 50 anos e estou ansioso para comemorar com todos os meus amigos e familiares em Turks &amp; Caicos. O ano terminar\u00e1 com nossa t\u00edpica reuni\u00e3o de fam\u00edlia em Turks &amp; Caicos no Natal, mas, para variar, irei para Revelstoke para passar o Ano Novo na neve em um ambiente mais \u00edntimo.<\/p>\n\n<p>Feliz Ano Novo!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ap\u00f3s a morte de meu amado Rottweiler Bagheera, demorei muito tempo para estar pronto para ter outro c\u00e3o. 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Date-Posted - 2024-01-09T15:24:17 . \n Ap\u00f3s a morte de meu amado Rottweiler Bagheera, demorei muito tempo para estar pronto para ter outro c\u00e3o. Na mesma cerim\u00f4nia de Ayahuasca em que minha av\u00f3 Fran\u00e7oise me convenceu a ter filhos, recebi a visita de dois pastores alem\u00e3es brancos. Eu era fascinado pelo lobo branco Ghost, de John Snow, mas n\u00e3o sabia que essa ra\u00e7a existia. A partir daquele momento, eu soube que deveria ter um. Minha grande amiga Amanda ajudou voc\u00ea a pesquisar os melhores criadores. Ap\u00f3s uma an\u00e1lise cuidadosa, incluindo entrevistas com muitos propriet\u00e1rios, escolhi a Breahead White Shepherds.\n O que se seguiu foram anos de espera impaciente pelo nascimento do meu filhote. Em 2023, as estrelas se alinharam, e ela nasceu em 13 de junho. Eu a peguei em 5 de agosto, o melhor presente de anivers\u00e1rio de todos! Ela se encaixou perfeitamente com Fafa e o Grindaverse e, desde ent\u00e3o, tem sido uma incr\u00edvel hist\u00f3ria de amor. Como observa\u00e7\u00e3o, \u00e9 impressionante a rapidez com que ela est\u00e1 crescendo!\n Fora isso, o ano foi repleto de aventuras. O ano come\u00e7ou com um estrondo, pois passei as duas primeiras semanas na Ant\u00e1rtica esquiando at\u00e9 o Polo Sul. Foi muito mais dif\u00edcil do que eu esperava e a aventura mais dif\u00edcil que j\u00e1 tive. Eu tinha que puxar um tren\u00f3 de 100 libras 8 horas por dia a 10.000 p\u00e9s de altitude em uma temperatura de -30 graus com -50 graus de frio, al\u00e9m de ter que montar e arrumar o acampamento diariamente.\n Sa\u00ed da experi\u00eancia com um enorme sentimento de gratid\u00e3o. Senti uma imensa gratid\u00e3o pela desconex\u00e3o que tive durante essas duas semanas. Senti-me grato por ter a possibilidade de ter uma experi\u00eancia t\u00e3o \u00fanica em uma paisagem t\u00e3o \u00fanica. Senti muita gratid\u00e3o pela minha fam\u00edlia e pela minha fam\u00edlia estendida no Grindaverse por me aturarem e me apoiarem em todas as minhas aventuras malucas.\n Em seguida, fui para a Turquia para descongelar e sediar o retiro bianual do FJ Labs. Eu havia perdido mais de 20 quilos durante a expedi\u00e7\u00e3o e estava grato por ter me reunido com todos os luxos extraordin\u00e1rios da vida no s\u00e9culo21 que consideramos garantidos: eletricidade, banheiros, \u00e1gua corrente, chuveiros e deliciosas refei\u00e7\u00f5es frescas!\n Em seguida, fui para uma aventura de inverno em Revelstoke. Fafa adorava andar na g\u00f4ndola e no tapete m\u00e1gico e eu adorava esquiar nos fins de semana.\n Como de costume, passei o final de junho e o in\u00edcio de julho em Nice, visitando minha fam\u00edlia. Passei um tempo em Saint-Paul de Vence, Auron e Saint-Tropez visitando meus pais, tios, irm\u00e3os e sobrinhos. Tamb\u00e9m tive a oportunidade de organizar um evento divertido para os fundadores franceses na casa que aluguei em Villefranche.\n Em seguida, fui para Revelstoke para viver as aventuras de ver\u00e3o nas montanhas, com muitas caminhadas, mountain bike e standup paddle boarding. Este ver\u00e3o foi ainda mais especial, pois constru\u00ed uma quadra de padel e uma pista de carros de corrida com controle remoto em minha propriedade, o que levou a uma divers\u00e3o infinita.\n Em seguida, fiz minha peregrina\u00e7\u00e3o anual ao Burning Man. Vivi essa experi\u00eancia em tr\u00eas partes distintas. No primeiro, explorei com minha m\u00e3e de 77 anos. N\u00f3s nos unimos e conversamos por horas. Foi preciso muito esfor\u00e7o para que ela estivesse l\u00e1, e foi um verdadeiro privil\u00e9gio poder vivenciar a queimadura com ela. Ela adorou. No segundo, me conectei com alguns de meus melhores amigos, incluindo meu melhor amigo de 35 anos. Na terceira, observei que a comunidade estava \u00e0 altura da ocasi\u00e3o e ajudava uns aos outros. Os princ\u00edpios fundamentais da autossufici\u00eancia radical e da doa\u00e7\u00e3o foram demonstrados quando todos se ajudaram para enfrentar a chuva e a lama. Foi literalmente o oposto do Senhor das Moscas e proporcionou momentos mais calmos e \u00edntimos com os amigos, que foram t\u00e3o significativos, se n\u00e3o mais, do que uma queimadura normal. Em outras palavras, foi uma das melhores queimaduras de todos os tempos.\n Foi muito bom ver a Fafa crescer tanto no \u00faltimo ano. Ele \u00e9 exatamente igual a mim na mesma idade, com a mesma capacidade extraordin\u00e1ria de se concentrar em algo. Ele fala claramente em franc\u00eas e ingl\u00eas. Como sempre, ele adora trens, avi\u00f5es e autom\u00f3veis e n\u00f3s nos divertimos muito brincando juntos. Ele come\u00e7ou o programa de 2s na Ecole, que \u00e9 a escola perfeita para n\u00f3s, com o rigor do sistema escolar franc\u00eas combinado com a forma\u00e7\u00e3o de equipes, a fala em p\u00fablico e a criatividade do sistema americano.\n No outono, tamb\u00e9m fui a Veneza pela primeira vez. Em seguida, fui \u00e0 festa de anivers\u00e1rio de 60 anos do meu bom amigo Kevin Ryan em Ibiza, antes de voltar para uma festa \u00e9pica de Halloween em Nova York, vestido de Hugh Hefner.\n Em seguida, fui para a Turquia para as festas de fim de ano, como j\u00e1 \u00e9 tradi\u00e7\u00e3o na fam\u00edlia. Finalmente consegui come\u00e7ar a fazer o wing foil. Tamb\u00e9m sou grato por meu irm\u00e3o Olivier ter trazido um preparador f\u00edsico e um treinador de t\u00eanis, o que transformou as f\u00e9rias em um campo de treinamento para Fabrice. Fizemos uma m\u00e9dia de 207 minutos de exerc\u00edcios por dia, chegando a 333 minutos em um dia, melhorando drasticamente meu condicionamento f\u00edsico e minha mobilidade na quadra de padel.\n Este ano, tivemos a maior reuni\u00e3o do Grindaverse de todos os tempos, com 50 participantes no Ano Novo. At\u00e9 conheci alguns primos incr\u00edveis que nunca tinha visto antes. Fico feliz que meu irm\u00e3o Christopher tenha podido participar de parte do evento. Meu irm\u00e3o Olivier e eu aproveitamos a oportunidade para exibir um filme sobre a hist\u00f3ria da fam\u00edlia com nossos antepassados not\u00e1veis que hav\u00edamos encomendado. Foi uma linda carta de amor para nossos pais e para a fam\u00edlia em geral. Ele celebrou suas contribui\u00e7\u00f5es e nos permitiu expressar nossa gratid\u00e3o pelo papel que desempenharam para que cheg\u00e1ssemos onde estamos. Estamos sobre os ombros de gigantes.\n Profissionalmente, 2023 continuou sendo um ano extraordinariamente movimentado. A FJ Labs fechou seu terceiro fundo de US$ 290 milh\u00f5es em mar\u00e7o. N\u00f3s identificamos corretamente a bolha em 2021 e sugerimos que as pessoas buscassem sa\u00eddas nessa \u00e9poca. Continuamos a ser contr\u00e1rios em 2023. Decidimos investir de forma agressiva enquanto todos os outros estavam se retraindo, concentrando-nos em empresas com poucos ativos que gerassem pelo menos dois anos de caixa.\n Acreditamos que este \u00e9 o melhor momento para voc\u00ea investir. As avalia\u00e7\u00f5es s\u00e3o mais razo\u00e1veis. Os fundadores est\u00e3o concentrados na queima de caixa e na economia da unidade. A concorr\u00eancia \u00e9 muito menor. Da mesma forma que as empresas mais interessantes da d\u00e9cada de 2010 foram criadas ou amadureceram no per\u00edodo de 2008 a 2012 (Uber, Airbnb, Twilio, Instagram, WhatsApp), suspeito que as empresas mais interessantes da d\u00e9cada de 2020 surgir\u00e3o no per\u00edodo de 2022 a 2024.\n Na maior parte do tempo, estamos nos concentrando nos mercados B2B e na digitaliza\u00e7\u00e3o das cadeias de suprimentos B2B, evitando a bolha da IA. Detalharei nossa tese de investimento atual em uma pr\u00f3xima postagem no blog, mas voc\u00ea pode ouvi-la na palestra que dei sobre o estado do empreendedorismo no  F\u00f3rum de Lideran\u00e7a Transatl\u00e2ntica  no Goldman Sachs no outono e nas masterclasses que dei, respectivamente, com  Todos os mercados  e  Rede de fundadores.\n De modo geral, o FJ Labs continuou a se destacar. A equipe cresceu para 34 pessoas. Adicionamos dois analistas como parte de uma classe inaugural de analistas de dois anos e um CFO experiente, Ariel Lebowits, que havia sido meu CFO na Zingy e na OLX. Aplicamos US$ 73 milh\u00f5es. Fizemos 190 investimentos em start-ups, 89 investimentos iniciais e 101 investimentos subsequentes. Tamb\u00e9m continuamos a implementar nossa estrat\u00e9gia de criptografia l\u00edquida durante o inverno das criptomoedas, investindo em 30 empresas de criptografia l\u00edquida.\n Pela primeira vez, o n\u00famero de investimentos subsequentes excedeu o n\u00famero de novos investimentos. Isso representa um aumento em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 m\u00e9dia hist\u00f3rica de 35% dos investimentos que s\u00e3o subsequentes. O crescimento do portf\u00f3lio \u00e9 respons\u00e1vel por parte desse aumento, pois estamos vendo mais oportunidades de apoiar nossos fundadores existentes. O ambiente macroecon\u00f4mico tamb\u00e9m desempenhou um papel importante, j\u00e1 que muitas empresas do portf\u00f3lio decidiram aumentar as rodadas de extens\u00e3o para refor\u00e7ar a pista, o crescimento e a economia da unidade para enfrentar esse per\u00edodo desafiador. Apesar da situa\u00e7\u00e3o macroecon\u00f4mica, tivemos a sorte de sair com sucesso de v\u00e1rias de nossas posi\u00e7\u00f5es, incluindo a venda secund\u00e1ria da Yassir e a aquisi\u00e7\u00e3o da AdoreMe pela Victoria&#8217;s Secret.\n Desde que Jose e eu come\u00e7amos a investir em anjos h\u00e1 25 anos, investimos em 1.098 empresas \u00fanicas, tivemos 365 sa\u00eddas (incluindo sa\u00eddas parciais) e atualmente temos 839 investimentos ativos em empresas \u00fanicas. Tivemos retornos realizados de 37% de TIR e um m\u00faltiplo m\u00e9dio de 3,7x. No total, implantamos US$ 603 milh\u00f5es, dos quais US$ 178 milh\u00f5es foram fornecidos por mim e pelo Jose.\n Al\u00e9m de reformular grandes se\u00e7\u00f5es deste blog, escrevi bastante em 2023. Meus melhores artigos foram:\n O momento certo \u00e9 tudo\n O valor da ignor\u00e2ncia\n Atualiza\u00e7\u00e3o macroecon\u00f4mica: Continuo significativamente mais pessimista do que o consenso!\n Fui menos prol\u00edfico com o Playing with Unicorns porque n\u00e3o tive meu equipamento de transmiss\u00e3o durante grande parte do ano. No entanto, tive uma conversa fascinante com meu bom amigo Kevin Ryan. Fafa tamb\u00e9m fez uma participa\u00e7\u00e3o no meu epis\u00f3dio do Ask Me Anything em fevereiro, que foi muito bem recebido.\n Em vez disso, participei de outros podcasts, principalmente detalhando os meandros da cria\u00e7\u00e3o de um fundo no 1947 Rise, e discutindo tudo e qualquer coisa (viagens de aventura, assun\u00e7\u00e3o de riscos, espiritualidade, startups e muito mais) com meu bom amigo Robin Haak.\n Como sempre, eu era um leitor muito prol\u00edfico. Meus livros favoritos foram:\n Endurance: Shackleton&#8217;s Incredible Voyage (que eu li enquanto estava na Ant\u00e1rtica!)\n Outlive: A Ci\u00eancia e a Arte da Longevidade\n Amanh\u00e3, e amanh\u00e3, e amanh\u00e3: Um romance\n Anoitecer e outras hist\u00f3rias de Isaac Asimov\n Meu guilty pleasure do ano foi o Starter Villain, de John Scalzi.\n A maioria das minhas previs\u00f5es pessoais para 2023 se concretizou. Eu tenho o Angel. Eu adorava a Ant\u00e1rtica. Levei minha m\u00e3e ao Burning Man. Comecei a fazer wing foiling. Fafa e eu tivemos in\u00fameras aventuras divertidas. Fizemos uma festa de arromba no Grindaverse no final do ano.  \n Minhas previs\u00f5es macroecon\u00f4micas se mostraram excessivamente pessimistas. Apesar do aumento mais r\u00e1pido das taxas de juros em 30 anos e de uma recess\u00e3o total no setor de tecnologia, a economia em geral teve um bom desempenho com forte crescimento salarial, baixo desemprego e infla\u00e7\u00e3o em queda. Continuo mais pessimista do que o consenso:\n Os im\u00f3veis comerciais est\u00e3o caminhando para uma grande crise.\n A crise do setor imobili\u00e1rio comercial exacerbar\u00e1 a crise banc\u00e1ria.\n A d\u00edvida do consumidor est\u00e1 em um n\u00edvel mais alto de todos os tempos.\n Os refinanciamentos de d\u00edvidas corporativas ser\u00e3o caros e dif\u00edceis.\n O PMI est\u00e1 abaixo de 50.\n A curva de rendimento est\u00e1 invertida.\n As pessoas est\u00e3o finalmente aceitando o fato de que as taxas ser\u00e3o mais altas por mais tempo.\n A turbul\u00eancia pol\u00edtica e geopol\u00edtica n\u00e3o est\u00e1 diminuindo.\n Entretanto, vejo o mundo em termos probabil\u00edsticos e a probabilidade de uma recess\u00e3o \u00e9 menor agora do que h\u00e1 um ano (embora eu ainda atribua uma probabilidade de 40%, e n\u00e3o os 5% que parecem ser consenso). Com a infla\u00e7\u00e3o cada vez mais sob controle, o Fed deve come\u00e7ar a reduzir as taxas no segundo semestre do ano. Ainda podemos ter uma aterrissagem suave, uma fa\u00e7anha alcan\u00e7ada apenas uma vez nos \u00faltimos 60 anos.\n No longo prazo, uma crise do d\u00f3lar est\u00e1 se aproximando, devido aos nossos d\u00e9ficits governamentais insustent\u00e1veis e ao aumento da d\u00edvida em rela\u00e7\u00e3o ao PIB, mas suspeito que o dia do acerto de contas para os EUA est\u00e1 a mais de cinco anos de dist\u00e2ncia, com outras crises de moeda fiduci\u00e1ria acontecendo antes disso.\n H\u00e1 muitos motivos para voc\u00ea ser otimista. Ainda estamos no in\u00edcio da revolu\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica, com penetra\u00e7\u00e3o m\u00ednima da tecnologia na maioria das cadeias de suprimentos B2B e no governo. Estamos observando um progresso cont\u00ednuo em IA, baterias, espa\u00e7o, rob\u00f4s e vacinas. A ado\u00e7\u00e3o de energia solar e carros el\u00e9tricos continua inabal\u00e1vel. \u00c9 bem poss\u00edvel que estejamos \u00e0s v\u00e9speras de uma revolu\u00e7\u00e3o de produtividade deflacion\u00e1ria liderada pela tecnologia que transformar\u00e1 nossas vidas para melhor e, ao mesmo tempo, nos ajudar\u00e1 a enfrentar os desafios de nosso tempo: desigualdade de oportunidades e mudan\u00e7as clim\u00e1ticas. Suspeito que levar\u00e1 mais de cinco anos para que as melhorias de produtividade impulsionadas pela IA sejam notadas, pois levar\u00e1 algum tempo para ser adotada em grandes empresas e no governo, mas tenho esperan\u00e7a de que isso aconte\u00e7a.\n Em um n\u00edvel pessoal, estou animado para 2024. Minha filha Am\u00e9lie, que leva o nome da av\u00f3 da minha m\u00e3e, deve se juntar ao Grindaverse, que est\u00e1 em constante expans\u00e3o, em fevereiro. Ela ser\u00e1 a primeira neta de meus pais, e mal posso esperar para conhec\u00ea-la. Estou ansioso por mais aventuras malucas com Fran\u00e7ois e Angel. Ainda espero convencer o Fran\u00e7ois a andar nas minhas costas enquanto eu estiver praticando kitesurf. Em agosto pr\u00f3ximo, farei 50 anos e estou ansioso para comemorar com todos os meus amigos e familiares em Turks &amp; Caicos. O ano terminar\u00e1 com nossa t\u00edpica reuni\u00e3o de fam\u00edlia em Turks &amp; Caicos no Natal, mas, para variar, irei para Revelstoke para passar o Ano Novo na neve em um ambiente mais \u00edntimo.\n Feliz Ano Novo!\n ","Category":["Ano em an\u00e1lise","Publica\u00e7\u00f5es em destaque","Ano em an\u00e1lise"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41202"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41202\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41241,"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41202\/revisions\/41241"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/41211"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/grinda.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}